Інструкція користування профіль клієнта у CRM.
Призначення профілю клієнта.
Профіль клієнта використувується для збереження всієї інформації, яка буде необхідна для роботи. Він допомогає відстежувати роботу з клієнтом.
Створення профілю клієнта.
1. Натисніть «Лиды».
2. У розділі «Лиды» натисніть на кнопку — «Новый лид»
3. Після відкриття форми по заповненню профіля клієнта, заповнюємо згідно інструкції.
Поля для заповнення.
• Статус:
- Активний діалог сьогодні — проходження першого етапу з клієнтом/лідом
- Пропозиція сьогодні — проходження другого етапу з клієнтом/лідом
- Активний діалог до 3-х днів — не можемо перейти до другого етапу з клієнтом/лідом
- Блокнот — лід/клієнт приймає рішення
- Відмова від співпраці — клієнт/лід відмовився від пропозиції
- Заявка на продаж — клієнт/лід дав згоду на пропозицію, перенаправляю до компанії партнера
- Домовленість дня — клієнт/лід хоче працювати з компанією, але в інший час
- Завершена угода — лід/клієнт став партнером компанії
• Джерело: Виберіть із загального списку джерело з яким ви працюєте(звідки прийшов клієнт).
• Закріплений за: буде автоматично при створенні відображатись ваше ім’я та прізвище. 
• Контактна інформація про клієнта: Заповнюємо обв’язкові поля виділені червоною лінією.
- Ім’я — ім’я клієнта/ліда
- Посада — місце роботи клієнта/ліда
- Соц. мережа — месенджер/соціальна мережа, в якій відбувається спілкування з клієнтом/лідом
- Телефон — контактний номер телефону клієнта/ліда
- «Адрес»(Місто)/Країна — теперішнє місцезнаходження клієнта/лідане
• Опис: додаткова інформація про клієнта/ліда. Заповнюється по формату, який є у в розділі «База знаний»:
4. Для збереження натискаємо кнопку — «Сохранить»