Інструкція користування журналом записів у CRM.
Призначення журналу записів.
Журнал запису використовується для передачі заявки на продаж або передзвонів Sale менеджеру для продажу та закриття угоди. Він допомагає відстежувати шлях клієнта до завершення угоди.
Створення нового запису.
1. Натисніть «Журнал записи».
2. Виберіть розділ «Записи».
3. У розділі «Ліди» попередньо встановіть статус — «Заявка на продаж».
4. Натисніть «Новая запись» для створення нової заявки.
У формі, що відкриється, заповніть усі необхідні поля.
Поля для заповнення
- Тема:
- Заявка на продаж — новий клієнт (лід, який раніше не передавався)
- Заявка на продаж — передзвон (незручно говорити / не взяв трубку)
- Заявка на продаж — домовленість (поповнення — дата/час)
• Робоче місце: Виберіть із загального списку «Lead Manager» для передачі заявки.
• Для: У розділі «Лід» вкажіть ПІБ клієнта
• Дата: Вкажіть призначену дату та час контакту.
• Послуга: Супровід фахівця.
• Відповідальний співробітник: Вкажіть ПІБ менеджера, за яким закріплена заявка.
• Коментар: Перевірте правильність усіх даних і натисніть «Зберегти».
Статуси заявки
- Добавил — інформацію про ліда додано.
• Проверка — заявка відправлена на перевірку менеджеру відділу якості (МВЯ).
• Создать — створення нагадування для передзвону.
• Удалить — лід відмовився від співпраці.